Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок. Ее цель проста: избавиться от человечества и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится полем битвы, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.