Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за умение раскрывать запутанные дела, которые другим не под силу. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда страшных убийств, и улики противоречивы: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом.